Nacido en una prestigiosa familia noble, Hermes fue tratado como alguien que tendría un futuro prometedor. Sin embargo, se descubre que es un incompetente debido a que no recibió la poderosa "Magia de Linaje" que heredan los nobles generación en generación. Entonces el niño fue exiliado de su familia, y al estar al borde de la muerte, conoce a una legendaria bruja...