En un mundo amenazado por el Rey Demonio, Kurto, un joven herrero, sueña con convertirse en un maestro artesano. Sin embargo, sus espadas siempre resultan insulsas e inútiles. A pesar de las constantes burlas de Elsa, su afilada compañera medio elfa, Kurto persevera en su entrenamiento. Una fatídica noche, Kurto es sorprendido por Elsa en un momento embarazoso mientras se entregaba a algunas fantasías privadas. En medio del caos, descubren una asombrosa verdad: recubrir una hoja desafilada con su... ¡esencia especial la transforma en un arma afiladísima de calidad inigualable! Se corre la voz y pronto llama a la puerta una peculiar espadachina llamada Alesia, ansiosa por conocer el singular proceso artesanal de Kurto. Con la pasión alimentando su artesanía, Kurto se embarca en una aventura extraña y a la vez tórrida para forjar las armas más fuertes. Una fantasía hilarante y atrevida en la que hay mucho en juego, ¡y mucho rubor!