Atrás quedaron los días de la esgrima y la caballería. Ahora es la era de la pólvora y la guerra. Nuestra historia tiene dos protagonistas. El primero es Orcsen, una nación unificada con numerosas razas demoníacas, liderada por los a menudo vilipendiados orcos. Y el segundo es Elfind, el reino gobernado por los hermosos pero vanidosos elfos. Dineru, jefa de los elfos oscuros, se ha visto obligada a huir de su tierra natal de enemigos en quienes una vez confió como amigos. En medio de su diáspora forzada, tiene un encuentro fatal con el líder de Orcsen, el rey orco Gustav...