"Hay que destruir al emperador desde dentro, lentamente." La asesina So-hwa entra al palacio disfrazada de doncella para seducir al tirano Yugeon. Pero Yugeon, que padece de una severa misofobia y accesos de locura, jamás permite que una mujer se le acerque. "Si me tocas, tú también te ensuciarás." En las noches de locura del emperador, conocidas como Chimya, So-hwa monta guardia en su dormitorio con la intención de seducirlo. Yugeon, que cae ante So-hwa, comienza poco a poco a obsesionarse con ella.