Isabella tiene una hermana menor a la que adoran como a una santa, pero pasa sus días en soledad, despreciada como una "hermana mayor fracasada". Un día, su vida cambia drásticamente. Isabella conoce a Rayvan, un joven vagabundo, y comienza a pasar tiempo tranquilo con él como si fueran familia, pero el "poder sagrado" que dormía dentro de ella despierta de repente y cuando su hermana se entera de ello le tiende una trampa y le quita la vida.Sin embargo, Isabella despierta nuevamente en un mundo donde el tiempo se ha rebobinado. Pero lo que estaba allí no era el niño que alguna vez fue, sino el Rayvan mayor, que reinó como Emperador del Imperio. Él no recuerda su pasado y le dice fríamente: "Nunca te amaré".Para Rayvan, Isabella ya no era necesaria. Isabella también estaba decidida a dejarlo una vez que se resolviera cierto problema, pero llegó un momento en que su resolución flaqueó. "No te vayas, Isabella." "¿Su Majestad...?" Las palabras de Rayvan sacuden profundamente el corazón de Isabella. Cuando sus destinos se cruzan nuevamente, la historia da un giro inesperado.