Tras separarse de Eris, Rudeus cae en las profundidades de la depresión. Viaja a Rozenberg, la segunda ciudad del Principado de Basherant, para buscar a su madre desaparecida, Zenith. Desesperado, Rudeus intenta aceptar en solitario una búsqueda de alto rango para hacerse un nombre. Sin embargo, por casualidad, acaba colaborando con un grupo de aventureros de rango B llamado Contraflecha. Uno de los miembros del grupo es una chica llamada Sara, que le recuerda a Eris...