"Confisco la noche en nombre de Naja." La Agencia Narye, una agencia secreta estatal que protege a los seres humanos de los espíritus malignos y las desgracias. Naja 'Yoon Tae-hee', la jefa de Narye-cheong, se infiltra como profesora bibliotecaria de secundaria para encontrar un 'genio' que la reemplace. Y allí, conoce a un misterioso chico 'Kim Jae-kyum' que sigue atrayendo su atención.