Un joven llamado Mareo, condenado a ser despreciado por las mujeres, fue abandonado incluso por su propia madre y rechazado por su comunidad. En busca de consuelo, abandona su pueblo, pero se desmaya por el camino. Fue salvado por una figura peculiar: Darc, un antiguo elfo oscuro aficionado a vestirse de jovencita. A medida que Mareo y Darc comienzan su vida juntos en aislamiento, Mareo se siente cada vez más atraído por Darc. Pero justo cuando el corazón de Mareo empieza a ablandarse, un incidente perturba su tranquila vida, poniéndolos a ambos en peligro y desafiando el vínculo que han empezado a formar.