Tras ingresar a la preparatoria, el joven, Mochizuki, se reencuentra con su primer amor, Kawa. Aunque Kawa ha crecido y se ha convertido en una hermosa y refinada jovencita, la extraña proximidad entre ellos no ha cambiado desde sus días de travesuras. Poco después de ingresar a la escuela, Mochizuki se encuentra incómodo con la transformación de Kawa en la flor inalcanzable del campus, pero un incidente desencadena el descubrimiento de su 'secreto'. La verdadera identidad de la chica de su primer amor resulta ser una chica lobo.¿Cómo cambiará esto su relación? ¡Una comedia romántica entre un chico inocente y una chica lobo que pertenecen a diferentes razas!