Esta historia trata de Baekseon, un Sangun/dios que gobierna la montaña, y una montañera llamada Jaechun que tiene poderes mágicos. En su viaje, Jaechun sirve a Baekseon como su maestro, pero al mismo tiempo codicia en secreto la piel de Baekseon. Aunque no confían plenamente el uno en el otro, ambos van tras un leopardo especial, una criatura mística que parece arrebatar la vida a la gente…