En los barrios bajos vivía un joven llamado Ray que carecía de emociones. De repente, adquirió la capacidad de ver «colores» que nadie más podía ver, y tenía el poder de controlarlos. Un día, perdió su refugio, un paso subterráneo y a sus amigos a manos de un mago. Incluso perdió a Niles, en quien había creído y a quien seguía. El chico sin emociones juró vengarse, comenzando su búsqueda para recuperar sus emociones.