'Drick', una raza mestiza con leyenda que nació del amor verdadero entre un humano y un dragón. Aunque tenían apariencia humana, sus extraordinarias capacidades físicas y su resistencia se asemejaban a las de los dragones. Incluso el calor que aparece periódicamente. Entre tales "Dricks", Cyric se convirtió en un caballero excepcionalmente fuerte debido a la fuerte sangre de dragón. Mientras se dirigía a las ruinas tras recibir la orden del rey de rescatar a los investigadores varados en ellas, se encuentra con Zahid, un ladronzuelo que intenta robarle su espada hecha de huesos de dragón. Justo cuando está a punto de dar al ladrón un castigo adecuado, Cyric entra inesperadamente en celo y es incapaz de encontrar un supresor, lo que le pone en apuros. Jahid, que se da cuenta del estado de Cyric, le propone rápidamente un trato, diciéndole que si él también es Drick...