Shin Hae, el único guía de clase S en Corea del Sur, tiene una solicitud secreta. Se le pide que cuide a un Esper de alto rango inusualmente joven. Tae-hyun, un Esper de cinco años, crece bajo el cuidado de Shin-hae y desarrolla un profundo afecto por él, pero cuando una organización intenta secuestrar al poderoso Esper, pierde todo recuerdo de Shin-hae.